L’ISEA, l’OEC et Format vous proposent le
L’expertise stratégique au service des patrimoines complexes. Une approche globale, structurée et opérationnelle dédiée à des professionnels exigeants qui accompagnent des dirigeants et des familles à forts enjeux patrimoniaux
Dans un environnement juridique et fiscal en constante évolution, l’expert-comptable a un rôle central dans l’accompagenement de ses clients.
Cette certification vous permet d’intégrer vision stratégique, sécurisation juridique et optimisation fiscale au sein d’une méthodologie rigoureuse et différenciante.
Vous développez une capacité d’analyse transversale indispensable pour structurer, protéger et transmettre des patrimoines complexes.
Une expertise structurante
Une formation d'excellence
Une certification d'exigence
À l’issue de la certification, vous serez capable de :
La formation s’effectue en 5 modules dont voici le plan d’études :
| MODULE 1 : Protection & Prévoyance du Dirigeant | Volume horaire |
| Anticiper les risques et sécuriser la valeur créée | |
| Protection sociale du dirigeant | |
| Retraite et prévoyance | |
| Rémunération optimisée | |
| Partage stratégique de la valeur | |
| TOTAL | 7h |
| MODULE 2 : Ingénierie Juridique Patrimoniale | |
| Maîtriser les fondations civiles du patrimoine | |
| Droit patrimonial du couple | |
| Succession & Libéralités | |
| Administration des biens (mineurs & majeurs protégés) | |
| Sociétés civiles patrimoniales | |
| TOTAL | 31,5h |
| MODULE 3 : Excellence en Fiscalité Patrimoniale | |
| Sécuriser, optimiser, structurer | |
| Ingénierie fiscale & holdings | |
| fiscalité des plus-values | |
| Abus de droit | |
| Fiscalité globale du patrimoine | |
| Transmission d’entreprise | |
| IFI | |
| Location meublée | |
| TOTAL | 35h |
| MODULE 4 : Stratégie patrimoniales avancées | |
| Concevoir des stratégies à forte valeur ajoutée | |
| Démembrement (approche civile stratégique | |
| Immobilier professionnel | |
| Assurance vie comme outil ingénierie patrimoniale | |
| Gestion internationale des patrimoines | |
| Stratégies fiscales de transmission | |
| TOTAL | 35h |
| MODULE 5 : Maîtrise opérationnelle & validation | |
| Transformer l’expertise en performance | |
| Formalisation d’une recommandation patrimoniale haut de gamme | |
| Cas complexes & mises en situation | |
| Préparation à la certification | |
| TOTAL | 14h |
| Examen final | 3,5h |
Ce DU s’adresse aux professionnels expérimentés souhaitant accéder à un niveau d’expertise supérieur :
Faites nous parvenir votre CV et une lettre de motivation via le mail : jean-daniel.wecxsteen@univ-catholille.fr et fatiha.talbi@univ-catholille.fr
Vous serez contacté pour le suivi de votre candidature et un éventuel entretien.
